Személyes pénzügyi alapok és tanácsadás
Gyakorlati útmutatók és személyre szabott pénzügyi tervek
A blog alapvető pénzügyi ismereteket közöl, míg a tanácsadói irodák személyes konzultációkat és egyedi pénzügyi terveket kínálnak. A könyvek és a szakmai anyagok támogatják a tudatos pénzgazdálkodást, amelyet Magyarországon kínálnak.
Személyes Pénzügyi Tanácsadás
Mit Tartalmaz
- Egyéni pénzügyi helyzetelemzés személyes találkozó során (60 perc)
- Részletes, testreszabott pénzügyi terv készítése és átadása írásban
- Ajánlott pénzügyi könyvek, segédanyagok áttekintése és kedvezményes vásárlási lehetőség
- Kérdések megválaszolása konzultáció közben
- Ügyféltámogatás e-mailben 14 napig a konzultáció után
Árazás Részletei
| Alapár (60 perc konzultáció + terv): | 35 000 Ft |
| Második konzultáció (opcionális, 30 perc): | 18 000 Ft |
| Diákoknak (igazolvánnyal): | -15% |
| Fizetés módja: | Bankkártya, átutalás, készpénz |
Időbeosztás és Elérhetőség
Munkanapokon: 9:00 - 18:00
Előzetes időpontfoglalás szükséges legalább 3 nappal korábban
Helyszín: Budapest, V. kerület, pénzügyi tanácsadó iroda
Lemondási Feltételek
- Díjmentes lemondás legalább 48 órával a konzultáció előtt
- 50% visszatérítés, ha 24-48 órával előtte mondják le
- 24 órán belüli lemondás esetén nincs visszatérítés
Pénzügyi Alapok Blog és Oktatóanyagok
Mit Tartalmaz
- Részletes, szakmailag ellenőrzött blogcikkek a személyes pénzügyek alapjairól
- Ingyenes hírlevél havi rendszerességgel a pénzügyi tippekkel
- Letölthető pénzügyi tervező sablonok Excel és PDF formátumban
- Részletes útmutató könyvvásárlási ajánlatokkal, kedvezményes árakkal
- Online kérdezz-felelek videók havonta egyszer
Árazás Részletei
| Blog hozzáférés és hírlevél: | Ingyenes |
| Digitális oktatóanyag csomag: | 9 900 Ft egyszeri díj |
| Könyvvásárlási kedvezmény: | 10-20% az iroda kínálatából |
| Fizetési módok: | Bankkártya, átutalás |
Elérhetőség és Hozzáférés
Blogcikkek folyamatosan elérhetők
Hírlevél: minden hónap 5-én
Digitális anyagok letöltése a regisztráció után
Online kérdezz-felelek az adott hónap utolsó péntekén, 18:00-19:00 között
Kiegészítő Költségek
- Külön fizetendő személyes konzultáció, ha szükséges
- Nyomtatott könyvek ára nem tartalmazza az oktatóanyag árát
- Extra oktatóvideók, workshopok külön díjazás ellenében érhetők el
Személyre Szabott Pénzügyi Könyvcsomag
Mit Tartalmaz
- Kiválasztott pénzügyi alapkönyvek csomagban, összesen 3 könyv
- Egyedi, az ügyfél pénzügyi helyzetéhez igazított könyvajánló listával
- Ingyenes házhozszállítás Budapest területén
- 30 perces telefonos konzultáció a könyvek tartalmának értelmezéséhez
Árazás Részletei
| Könyvcsomag ára (3 könyv + konzultáció): | 22 500 Ft |
| Helyszíni átvétel az irodában: | -1 000 Ft |
| Csoportos vásárlás (3 fő felett): | -10% |
| Fizetési módok: | Bankkártya, átutalás, készpénz |
Szállítás és Konzultáció Időpontok
Szállítás munkanapokon, 9:00-17:00 között
Telefonos konzultáció előre egyeztetett időpontban, általában 16:00-20:00 között
Megrendeléstől számított 5 munkanapon belül teljesítés
Lemondás és Visszatérítés
- Lemondás 72 órán belül lehetséges díjmentesen
- 72 órán túli lemondás esetén 80% visszatérítés
- Kiszállítás után visszaküldés nem lehetséges
Általános Feltételek és Előírások
Fontos Tudnivalók
- Minden szolgáltatás személyre szabott, kizárólag előzetes időpontfoglalással érhető el
- Az irodai konzultációk helyszíne akadálymentesített, Budapest belvárosában
- Kizárólag 18 éven felüli személyek vehetik igénybe a szolgáltatásokat
- Az elkészített pénzügyi tervek ajánlások, nem minősülnek pénzügyi tanácsadói felelősségvállalásnak
- Az ügyfél felelőssége a pénzügyi döntések végrehajtása
- Adatvédelmi szabályzat betartása mellett kezeljük az ügyfél személyes adatait
- Szolgáltatások igénybevételekor a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikusan elfogadásra kerülnek
Személyes pénzügyek alapjai
Pénzügyi ismeretek és tanácsadás egy helyen
A személyes pénzügyek alapjairól szóló blogcikkeket és gyakorlati tanácsokat kínálunk, emellett személyes tanácsadást biztosítanak budapesti irodáink. A szolgáltatások közé tartozik pénzügyi tervek készítése és szakmai könyvek értékesítése is.
Pénzügyi alapfogalmak
A blog személyes pénzügyi alapokról szól, amely lépésről lépésre ismerteti a megtakarítás, költségvetés-készítés és pénzügyi tervezés alapjait. Az írások célja, hogy érthető és közérthető információkat nyújtsanak a mindennapi pénzügyi döntésekhez.
Rendszeres blogcikkek
A blog rendszeresen frissül a legfontosabb pénzügyi témákkal, mint például költségvetés készítés, megtakarítási stratégiák és alapvető befektetési ismeretek. A cikkek célja az alapfogalmak érthető bemutatása.
Személyes tanácsadás
Az irodai konzultációk során személyre szabott pénzügyi tervek készülnek, amelyek figyelembe veszik az egyéni helyzetet és célokat. A tanácsadások időtartama általában 60 perc.
Könyvek és útmutatók
A könyvválaszték pénzügyi tervezésről, megtakarításról és költségkezelésről szól, amelyek a konzultációkhoz kiegészítő információforrásként szolgálnak.
Személyre szabott pénzügyi tervek
A pénzügyi tervek elkészítése során az aktuális jogszabályokat és piaci környezetet is figyelembe veszik, az anyagokat évente frissítik.
Könyvek és tervek
Tudásanyag és gyakorlati megoldások
A személyes pénzügyi tanácsadás során a pénzügyi helyzet részletes feltérképezése történik, majd ehhez igazított, egyéni pénzügyi tervek készülnek. A tanácsadás személyesen, előre egyeztetett időpontban zajlik a budapesti irodákban.
Személyes konzultáció
A személyes konzultáció során az ügyfél pénzügyi adatai és céljai kerülnek áttekintésre. A folyamat általában 60-90 percet vesz igénybe, amely után a tanácsadó részletes pénzügyi tervet készít.
Könyvek pénzügyi témákban
A pénzügyi terv tartalmazza a bevételek és kiadások elemzését, megtakarítási lehetőségek feltérképezését és hosszú távú pénzügyi célokat. A terv átadását követően lehetőség van további egyeztetésekre.
Széles körű könyvválaszték
A könyvek között megtalálhatók kezdőknek szóló útmutatók és haladóbb pénzügyi tervezési kézikönyvek is, amelyeket magyar szerzők írtak 2015-2023 között.
Pénzügyi tervek készítése
A tanácsadó szakemberek több éves tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi tervezés területén, és a magyar jogszabályoknak megfelelő ajánlásokat nyújtanak.
Pénzügyi terv készítése
A személyre szabott pénzügyi tervek kidolgozása általában 7-10 munkanapot vesz igénybe a konzultációt követően. A tervek írásos formában kerülnek átadásra, digitális és nyomtatott változatban.
Tanácsadás és támogatás
Személyes segítségnyújtás
A blog rendszeresen frissülő cikkeket tartalmaz, amelyek különböző pénzügyi témákat fednek le, például adózás, befektetések, hitelkezelés és költségvetés-készítés. A tartalom célja az alapok érthető bemutatása.
Irodai konzultációk
A személyes konzultációk Budapesten, a IX. kerületben található irodában zajlanak, előzetes időpont-egyeztetéssel. Egy alkalom átlagosan 60 percet vesz igénybe.
Egyéni pénzügyi tervezés
A konzultáció során a meglévő pénzügyi helyzet áttekintése után egyéni pénzügyi terv készül, amely tartalmaz költségvetési javaslatokat és megtakarítási lehetőségeket.
Utókövető támogatás
A személyes találkozókat követően e-mailes támogatás érhető el a terv megvalósításával kapcsolatos kérdések esetén, válaszadási idő: 2 munkanap.
Gyakorlati cikkek és esettanulmányok
A cikkek között megtalálhatók gyakorlati példák és esettanulmányok, amelyek segítenek a pénzügyi döntések megértésében és alkalmazásában a mindennapokban.
Aktuális pénzügyi hírek és információk
A konzultációk díjai egy alkalomra vonatkoznak, előre egyeztetett időpontban, fizetés készpénzben vagy bankkártyával történik az irodában.
Fizikai tanácsadói irodák
Elérhetőségek és helyszínek
A pénzügyi tervek elkészítése során figyelembe veszik a jelenlegi magyarországi adózási és jogszabályi környezetet, valamint az ügyfél pénzügyi céljait és lehetőségeit.
Adatgyűjtés és elemzés
Az irodák Budapesten két helyszínen működnek, mindkettő könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel és parkolási lehetőséggel. A foglalás előzetes egyeztetés alapján történik.
Pénzügyi terv összeállítása
A pénzügyi terv tartalmazza a havi költségvetést, megtakarítási stratégiát és javaslatokat a kiadások optimalizálására, a terv átlagos elkészítési ideje 5 munkanap.
Terv átadása és magyarázat
A kész tervet személyesen vagy online formában adják át, részletes magyarázattal a javasolt lépésekről és azok várható hatásairól.
Éves felülvizsgálat
A tervek évenkénti felülvizsgálata javasolt, különösen jelentősebb élethelyzet-változások esetén, hogy a terv mindig naprakész maradjon.
Díjszabás
A pénzügyi tervek elkészítésének díja az adott terv komplexitásától függ, általában 30 000-60 000 forint között mozog.
Könyvkiadás és tartalmak
Információ és oktatás
A könyvek között megtalálhatók alapvető pénzügyi ismereteket tárgyaló kiadványok, valamint részletesebb, speciálisabb témákra fókuszáló művek. A könyvek nyomtatott formában és e-könyvként is elérhetők.
Blogcikkek rendszeres frissítése
A könyvek szerzői pénzügyi szakértők, akik a magyarországi pénzügyi piac és jogszabályok ismeretében írták meg a tartalmakat. A kiadványok átlagosan 150-250 oldalasak.
Aktuális pénzügyi témák
A blog tartalma havonta átlagosan 3 új cikket tartalmaz, amelyek témái között szerepelnek a költségvetés készítés, pénzügyi tudatosság és alapvető befektetési ismeretek.
Gyakorlati segédanyagok
A könyvek tartalmaznak gyakorlati példákat, táblázatokat és ellenőrző listákat, amelyek segítik az olvasót a saját pénzügyi helyzetének elemzésében és tervezésében.
Szakmai alapú tartalom
A blogcikkeket szakmai források alapján írják, és a tartalom célja a személyes pénzügyi ismeretek bővítése, nem pedig termékek vagy szolgáltatások értékesítése.
Pénzügyi tudatosság fejlesztése
Az elérhető könyvek listája rendszeresen frissül, új kiadványok megjelenése várható évente kétszer. A könyvek megvásárolhatók az irodákban és online formában is.
Személyre szabott pénzügyi tervezés
Pénzügyi tanácsadás lépései
A személyes pénzügyi tervezés során a meglévő adatok elemzése után a tanácsadók egyedi pénzügyi stratégiát állítanak össze, amely figyelembe veszi a rövid- és hosszú távú célokat, valamint a kockázatvállalási hajlandóságot.
Egyedi pénzügyi tervek
A pénzügyi terv készítése során a bevételek, kiadások, megtakarítások és befektetések részletes áttekintése történik. A terv tartalmaz javaslatokat a költségvetés optimalizálására és a pénzügyi célok elérésének ütemezésére.
Időpont-egyeztetés
A személyes tanácsadás igénybevételéhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges, amely e-mailben vagy telefonon történik. Átlagos válaszidő 2 munkanap.
Pénzügyi tanácsadás folyamata
A tanácsadás helyszíne a budapesti IX. kerületi iroda, ahol a személyes találkozók mellett kisebb csoportos workshopok is időszakosan elérhetők.
Szakmai háttér és tapasztalat
A tanácsadók mindegyike pénzügyi szakirányú végzettséggel rendelkezik, átlagos szakmai tapasztalatuk 10 év, és rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken.
Utókövetés és támogatás
A tanácsadói szolgáltatás része az utókövetés, amely során az elkészült pénzügyi terv megvalósítását és szükség szerinti módosításait egyeztetik az ügyféllel, általában negyedéves időközönként.